Personaliza plantillas de informe
Actualizado el 4 de septiembre de 2026
Las plantillas son los diseños que el equipo usa al crear informes y cotizaciones. Gestiónalas en la web en Administración → Plantillas — no en Informes.
En la web
1
En la barra lateral, abre Administración.
2
Abre Plantillas.
3
Filtra Informe o Cotización. Selecciona Plantilla de informe o Plantilla de cotización para crear una. En una plantilla del equipo, selecciona Duplicar.
4
Ingresa el Nombre de la plantilla y selecciona Crear.
Consejos
- Las plantillas oficiales se pueden duplicar. Propietarios y administradores pueden crear, duplicar o eliminar plantillas del equipo.
- Filtra Informe o Cotización. Plantilla de informe y Plantilla de cotización abren un diálogo de nombre y luego Studio del diseño.
- Documentos también tiene el enlace Plantillas en el encabezado. Abre la misma página.
- La edición de plantillas es en la web. La app solo elige una plantilla al crear un informe o cotización.
- La portada y el logo del equipo están en Equipo → General, no aquí. Consulta Define la portada del equipo.
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